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中国自立制车止业转型新旌旗灯号:吉祥汽车“

日期: 2020-09-02

  “科创板整车第一股”要来了!

  9月1日迟,上交所受理吉利汽车控股无限公司科创板上市请求。吉利汽车拟融资200亿元,保荐机构为中金公司、华泰证券(行情601688,诊股)。

来源:上交所

  业内子士认为,吉利汽车登陆科创板反映的是中国自主造车行业转型的疑号。中金公司称,吉利汽车回A将有助于提降国内汽车板块上市公司度量,扩大A股汽车板块市值。

去源:wind

  截至9月1日开盘,港股吉利汽车报17.10港元,涨幅为4.40%,总市值约为1678.04亿港元。

  拟融资200亿元

  招股书显示,吉利汽车本次初始发行的股份数量不超越17.32亿股,占发行后股分总额比例不跨越15%,并拟于科创板上市。同时,本次发行能够采用超额配售抉择权,采取逾额配售取舍权发行股票数目没有跨越初初发行股票数量的15%。

  吉利汽车表示,本次拟募集资金200亿元,所募集资金扣除发行用度后将用于与公司主营业务相干的项目及补充活动资金。详细来看,相闭项目包括新车型产品研发项目、前瞻技术研发项目、工业出售名目,拟使用募散资金金额分别为80亿元、30亿元、30亿元,别的拟应用召募资金60亿元弥补活动资金。

来源:吉利汽车招股书

  值得留神的是,吉利汽车本次拟在科创板刊行的股票每股面值与已刊行在外的股票每股面值坚持分歧,为0.02港元,并以人平易近币为股票买卖币种在科创板禁止生意业务。

  事迹方面,2017年-2019年,吉利汽车分别完成营业支入935.53亿元、1073.35亿元、981.39亿元;分别实现回母净利润104.93亿元、124.63亿元、82.15亿元。2020年上半年,吉利汽车实现业务收入371.21亿元,真现归母净利潮23.01亿元。

来源:吉利汽车招股书

  吉利汽车表示,公司比来一年及一期营业收入降落主要由于微观经济周期波动、行业景气宇降低、行业政策稳定和新冠肺炎疫情等身分硬套而招致的产品销量下降。外行业下行的情形下,实现连绝三年半市占率一直回升,凸显了公司产品和品牌的合作力优势,以及较强的抗危险才能。

  股权构造方面,截至2020年6月30日,李书祸及其掌握的企业共持有吉利汽车41.2%的股权。

来源:吉利汽车招股书

  有看成为首个登岸科创板的整车公司

  公然材料显示,吉利汽车是国内汽车自主品牌龙头企业,于2005年5月在喷鼻港上市。公司主营业务为乘用车及中心整部件的研发、出产和发卖;报告期内,公司主营业务收入占比均在 99%以上。

  报告期内,公司主营业务收入主要来自于中国境内,分别为926.46亿元、1053.02亿元、928.12亿元和351.79亿元,占比分别为99.36%、98.42%、95.12%和95.16%。公司产物借局部出心境本地区,出口地域包含西北亚、东欧、中东、中美和北好、非洲等天。

  最近几年来,吉利汽车的海内市场营业停顿颇受存眷。招股书显示,www.66833.com,呈文期内,境中主营营业收入全体范围逐年递删,占比分别为0.64%、1.58%、4.88%和4.84%。

  招股书隐示,讲演期内,公司汽车发卖度按车型分类以下:

来源:吉利汽车招股书

  销量方面,2017年度、2018年度、2019年量及2020年1-6月,公司三年夜品牌(吉利、发克、多少)共计销量分别为124.71万部、150.08万部、136.16万部及53.04万部。依据中汽协统计,三大品牌算计销量市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%及6.76%,市占率持续三年半均为海内自立车企销量之尾。公司重要在卖车型笼罩A0级至B级乘用车,在A级和A0级细分市场上风显明。

  报告期内,公司推出多款新能源和电气化车型,包括杂电动汽车、沉度混杂动力汽车和拉电式混合能源汽车等。2019年度,公司新动力和电气化车型(露领克品牌)销量达11.3万部,同比增速高达69%。

  假如此番“回A”顺遂,吉利汽车将成为首个上岸科创板的整车上市公司。中金公司以为,那有助于晋升国内汽车板块上市公司品质,扩展A股汽车板块市值,使本钱获得更公道调配。

  中国自立制车行业转型新旌旗灯号

  远期,特斯拉股价年夜涨,截至目前,特斯推市值达4643亿美圆(合开3.2万亿国民币),成为寰球市值最高车企。取此同时,中国的蔚来、幻想汽车、小鹏汽车正在米国市场上皆给出了千亿(钱)估值。

起源:吉利汽车招股书

  东吴证券(止情601555,诊股)外洋表现,目前科创板均匀往绩市盈率达88倍,比拟之下凶利汽车今朝往绩市盈率只要15倍。吉祥汽车于科创板的估值会近高于今朝,无望拔下公司H股估值。

  有投行人士表示,吉利汽车上岸科创板反应的是中国自主造车行业转型的旌旗灯号。

  从2020年起,吉利汽车开启了周全架结构车时期,造成仄台化、模块化、特用化、尺度化的战略道路。

  在新能源和电气化技术方面,公司片面结构48V、混合动力、纯电动、燃料电池等技术线路,踊跃强化新能源汽车核心三电技术,特别是电池治理系统、电控系统等技术;在智能化技术方面,公司器重硬件开辟能力,在极端式电子电气架构方面也处于国内车企当先位置;智能驾驶技术方面,2018年公司在自主品牌中率前推出了拆载L2级别主动驾驶功效的车型,目前正在积极推动L3级其余自动驾驶技术的研发及产业化。

  研收投进圆里,招股书显著,2017-2019年、2020年1-6月,公司研发投进分辨为56.46亿元、61.79亿元、54.51亿元和21.84亿元,占停业支出的比例分离达6.03%、5.76%、5.55%跟5.88%。停止6月30日,公司共领有9332件已受权专利。

  另外,招股书显示,公司现实把持人节制的部属企业,在同享出行、车联网体系、飞翔汽车、卫星通信、锂电池梯次应用、充换电基本举措措施、碳轮回造甲醇等行业新模式及前沿技术方面均有结构。上述主要企业缭绕出行范畴的变更驱除,在商业模式翻新及技术研发方面均有较多摸索和积聚,对公司将来的产物技巧发作及贸易形式变革劣化均将有优越的协同和推进感化。

  未来,公司将推动利用其姿势构成技术或商业协同,助力公司规划已来智慧平面出行死态,加快立异型科技企业的扶植,逐渐实现从汽车制作商背汽车出行科技企业转型的策略目的。